1月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析
2022年汽车行业发展正面临需求受疫情管控收缩、供给受疫情冲击、预期严重转弱的三重压力。2022年3-4月和2022年10月-2023年1月汽车产业运行严重受到疫情冲击,成为历史上少有的断崖下滑月度,尤其11月车市遭遇疫情防控下的市场人气低迷,销量表现偏离季节规律,走势相对异常。
由于俄乌危机深化导致国内外环境的复杂性、不确定性同样超出预期。国家促消费政策对汽车行业稳定恢复的意义重大,有利于车市企稳发展,疫情管控新十条实施后市场恢复,推动1月车市走强。
近几年乘商分化特征明显。今年市场变化,乘用车与商用车均有压力, 1月的卡车市场增长已经大幅低于乘用车市场增速,目前市场走势已经回归成乘用车市场的拉动。
2月以后的国内汽车市场与出口展望总体呈现乐观趋势。2022年整体的汽车市场受到疫情的干扰,而消费能力没有恢复,表现偏弱。由于新冠疫情的波动性的干扰,形成2022年3-4月份与2022年10月-2023年1月份的两个大的销量谷底。因此,2023年呈现疫情恢复之后的消费需求逐步回暖的状态,全年消费的节奏不会受到疫情的干扰,这个填谷效应对2023年车市具有巨大的推动作用,而与此同时,国家促消费、拉动经济发展的总体态势也相对比较明朗,汽车消费会发生基础性的促进经济发展的作用。因此,我们认为2023年的汽车消费将相对于其它消费来说属于龙头地位。
2023年我们总体看出口呈现持续乐观的态势,2023年国外经济可能面临衰退的影响。由于2022年中国出口呈现一个持续单边上行的态势,2023年出口仍保持高位并逐步走稳的态势,因此形成拉升之后的平台增量。中国出口的新能源车有较强的旺盛的生命力,推动我们厂家销量实现较好的增长。
2022年汽车总计销量2675.57万台,累计增速3%;2023年1月汽车总计销量164.04万台,同比下降35.2%,环比下降35.6%。
3、1月主力车企集团的表现均较好
此图是2021年图,因基数偏低,2021年年初走势高增长,主要是2020年的低基数的积累效果。2021年图对比的是2019年数据。
2022年年初的疫情导致传统车企压力较大,尤其新能源冲击叠加疫情影响,国有大集团表现分化,广汽和奇瑞表现优秀,其中奇瑞的商用车和乘用车版块表现均很好。北方的一汽、长城、北汽等各家表现都有压力。
乘用车主力厂家阵营迅速分化,新能源车为主的厂家表现较强。自主表现分化尤为明显。
近期新能源市场进一步分化,比亚迪和特斯拉强势上涨,长安汽车、吉利等增速很强。上汽通用五菱等调整。理想和蔚来表现很好。
2022年传统燃油狭义乘用车销量1666万台,较2021年同期累计降6%;2023年1月传统狭义乘用车销量106万台,较去年同期同比下降39%,环比上月下降较大。
常规动力乘用车仍是合资车企为主的局面,吉利、长安、奇瑞和合资三强的市场仍是领军,广汽丰田等日系走势较强,而自主品牌相对合资的燃油车优势不明显,合资车企的燃油车技术底蕴仍是超强的。
2022年微型车销量83万台,累计降16.6%;2023年1月的微型车销量2.62万台,同比下降66.2%,环比下降65.9%。
2023年1月厂家总体保守。2022年6-10月的五菱走势相对很强,2023年1月受疫情影响回落。车购税减半政策效果不明显。长安汽车、东风走势相对平稳。
2022年卡车销量238.4万台,累计降35%;2022年轻卡销量161.66万台,累计降23%;2023年1月累计卡车销量14.4万台,累计下降45.9%。
2023年1月累计轻卡销量8.93万台,累计下降44.8%。前期卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响,各地采取强力措施淘汰国三,带来巨大换购增量。去年逐步回归常态。
长安已经从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。
2019年全年累计中重卡销量131.36万台,累计降0.9%;2020年全年累计中重卡销量177.8万台,累计增速35%;2021年全年累计中重卡销量157.2万台,累计降12%;2022年中重卡销量76.75万台,累计降53.1%。
2023年1月累计中重卡销量5.48万台,累计下降47.7%。前期重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长,加之金融贷款的增长过快。疫情影响下的居民消费,电商化趋势进一步强化拉动物流运输,同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。由于汽车金融渗透过高,问题逐步暴露,车市的消费压力较大。
2023年1月的主力走势分化,重汽和陕汽出口俄罗斯重卡较强,一汽重卡和福田重卡在疫情下逐步恢复。去年12月东风重卡强势拉升。二线重卡相对主力车企的差距仍巨大。
2023年1月累计轻客销量1.81万台,累计下降27.8%。
近期的轻客市场持续平稳走弱,二线厂家崛起。近两年江铃走势超强,其次是上汽大通和长安的走势较强。上汽大通的出口表现很强。
前两年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情,同时也是地方政府推动的结果。2023年疫情影响逐步消退,因此大中型客车有恢复的机会,但目前地方政府缺钱,补贴类车型表现一般。
2022年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象,随着政策退出,客车透支较明显。